AG2R La Mondiale - Solutions pour plateforme de restitution de données

LE GROUPE

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure 15 millions d’assurés. Plus de 500 000 entreprises clientes, soit 1 entreprise sur 4 en France.

AG2R LA MONDIALE allie solidité et capacité d’adaptation pour accompagner ses clients en lien avec leurs besoins fondamentaux de protection et de bien-être.

Notre mission : Répondre à tous les besoins de protection de la personne tout au long de la vie.

Nos métiers : La retraite complémentaire et supplémentaire - La prévoyance - La santé - L’épargne

APPEL A INNOVATION

OPTIMUM est un outil d’aide à la vente propriétaire AG2R La Mondiale (ALM) qui permet de réaliser des simulations d’optimisation et d’assurance patrimoniale. 

Le projet vise à mettre en place une nouvelle plateforme d'expertise-conseil à destination des conseillers ALM, pour préparer et restituer, en face à face avec le client-Prospect, les simulations de l’Audit de Protection Sociale (APS) et de l’Audit patrimonial réalisées dans OPTIMUM.

Objectifs

• Remplacer les fonctionnalités de restitution de l’outil Optimum
• Avoir des rapports plus clairs, plus lisibles et compréhensibles par des non-professionnels
• Permettre d'éditer un rapport personnalisé à destination du client

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Suite à de nombreux ateliers, une liste de fonctionnalités requises a été constituée. Le partenaire devra donc être en mesure de proposer ces fonctionnalités à travers sa solution.

La solution doit par ailleurs être rapidement utilisable et ne pas être au stade de prototype. 

Liste des fonctionnalités (non-exhaustive) :
- Devices : PC et Tablette 
- Authentification automatique (SSO) et gestion de profils utilisateurs
- Réception des données multi sources
- Affichage dynamique sélectif
- Ajout de contenu multimédia à partir du référentiel de contenus ALM
- Généralisation et restitution PDF (par mail notamment)
- Historisation des restitutions
- Modification d’une restitution en cours / gestion des statuts d’avancement
- Vues distinctes conseiller / client et conception / restitution
- Gestion de template personnalisés par conseiller
- Gestion des versions des restitutions, sélection d’une restitution pour sa mise à jour à partir de l’import de nouveaux jeux de données
- Customisation de l’ordre de la restitution faites au client par blocs « chapitre » modulables
- Fonctions graphiques avancées / dynamiques
- Optionnel : mise à disposition d’un espace sécurisé de partage entre le conseiller et le client pour transmission du PDF
- …

Le partenaire devra également présenter des capacités d’intégration avec notre SI pour utiliser des briques applicatives du groupe :
- Portail flux sortant pour l’envoi de mail, mise en GED
- Brique éditique 

Remarque : le partenaire devra démontrer sa compatibilité RGPD , sa capacité à gérer l’anonymisation des données et présenter les résultats d’audit sécurité.Par ailleurs, il faudra également pouvoir disposer de différents environnements (test, intégration, prod).